來源：21世紀經濟報道

小貸公司數(shù)量回到了11年前的規(guī)模，但貸款余額卻翻了兩到三倍。

2020年以前，小貸公司的數(shù)量和貸款規(guī)模一直保持著同頻共振，尤其是在2015年以前，兩者均保持著高速增長。2020年轉折點到來，小貸公司數(shù)量依舊順勢下滑，但規(guī)模卻畫出一道上揚的曲線。

數(shù)據(jù)來源：中國人民銀行

這意味，小貸行業(yè)市場依舊在不斷擴張，但身處其中的玩家卻經歷著深度洗牌。

近年，在監(jiān)管機構對小額貸款公司加強監(jiān)督管理、規(guī)范經營行為、防范化解風險的大環(huán)境下，小額貸款公司不合規(guī)者快速退市，行業(yè)集中化發(fā)展開始起步。

中國人民銀行7月25日發(fā)布的2023年二季度小額貸款公司統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，至2023年6月底，全國共有5688家小額貸款公司，同比減少7.51%；貸款余額8270.21億元，同比減少11.94%；從業(yè)人員數(shù)為52224人，實收資本7422.33億元。

小貸公司數(shù)量減少的背后，是監(jiān)管日嚴的現(xiàn)狀下，多向江蘇、廣東、重慶等地集中。最新數(shù)據(jù)顯示，江蘇、廣東、河北是擁有小貸公司數(shù)量最多的前三名省份，分別為578家、399家、369家。在貸款余額方面，“小貸之都”重慶市為1588.74億元，遙遙領先。

小貸公司向江蘇、廣東、重慶等地集中

除了整體的規(guī)模變動外，各省市的規(guī)模變動也值得玩味。

此次央行披露的數(shù)據(jù)顯示，廣東省和重慶市是兩個僅有的貸款余額在千億以上的省份/直轄市，貸款余額分別為1161.15億元和1588.74億元。但他們的小貸公司數(shù)量卻均不在第一位，廣東省以399家小貸公司位列第二，僅次于江蘇省的578家；重慶市的貸款余額雖為第一，但小貸公司卻僅有235家，“小貸之都”名副其實。京東、美團、度小滿、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭設立的網(wǎng)絡小貸均在重慶。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，近些年廣州網(wǎng)絡小貸發(fā)展勢頭迅猛，直逼重慶。根據(jù)廣州市地方金融監(jiān)督管理局7月24日公布的最新廣州轄區(qū)小額貸款公司名錄，廣州市共有112家小貸公司，其中38家為可以在全國范圍展業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)小貸公司。而據(jù)重慶市金融監(jiān)管局，截至6月30日，重慶市共有241家小額貸款公司，其中，有43家開展網(wǎng)絡貸款業(yè)務。相比于互聯(lián)網(wǎng)巨頭在重慶集中，廣州網(wǎng)絡小貸公司則涵蓋了眾多途牛、同城等旅游巨頭和萬達、保利、綠地等地產巨頭。

廣州市培育小貸行業(yè)高質量發(fā)展由來已久。2020年5月，廣州市地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布全國首個小貸行業(yè)地方發(fā)展計劃《廣州市創(chuàng)建全國小貸行業(yè)標桿城市三年行動計劃（2020-2022年）》，明確提出要發(fā)現(xiàn)、識別優(yōu)質小貸，培育行業(yè)頭部機構。并肯定廣州金融界是全國小貸公司最集中區(qū)域，吸引近10家世界500強企業(yè)、超過20家中國500強企業(yè)發(fā)起設立小貸公司。

目前，小貸機構數(shù)量最多的是江蘇省，其貸款余額僅次于廣東和重慶，為755.64億元。江蘇省的小貸行業(yè)同樣起步較早，從2007年開始農貸試點，隨后在2010年開始試點科技小貸公司，2015年開始試點互聯(lián)網(wǎng)小貸。江蘇省最早于2007年制定的《省政府辦公廳關于開展農村小額貸款組織試點工作的意見（試行）》，已經明確農村小額貸款組織的哪些行為，會面臨停止試點處罰措施。

江蘇省在2014年發(fā)布《關于建立江蘇省小額貸款公司市場退出機制的通知》，進一步提升行業(yè)規(guī)范性，如明確具體指明“資產質量嚴重惡化，現(xiàn)場檢查當日前連續(xù)3個月不良貸款率超過50%，且公司無能力或不愿意充實資本金”的應當退市。

此外，江蘇省2015年啟動了小貸公司登陸“新三板”的進程，但從目前來看，“新三板”上市并未帶來機構的長久發(fā)展。2015年底，江蘇省小額貸款公司“新三板”掛牌數(shù)居全國第一，共有19家小貸公司掛牌“新三板”。但據(jù)中國證監(jiān)會江蘇監(jiān)管局最新數(shù)據(jù)，截至5月底，江蘇掛牌的新三板公司中僅剩4家小貸公司。

可以看出，小貸公司發(fā)展至今仍面臨諸多問題。江蘇省小額貸款公司協(xié)會發(fā)布的《江蘇省小額貸款公司行業(yè)發(fā)展報告》指出，不少小貸公司面臨公司治理不規(guī)范，風險內控能力不完善、商業(yè)模式不成熟等問題，外部則又有行業(yè)政策滯后性、對外融資困難等客觀情況存在。

 “退場”與 “增資”并存

2015年開始，大量小貸機構或主動或被動開始退場。

從整體數(shù)據(jù)來看，2015年，小貸公司數(shù)量在達到峰值8910家后，開始逐年下降。2017年，互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治工作領導小組辦公室曾下發(fā)文件，要求各級小額貸款公司監(jiān)管部門一律不得新批設網(wǎng)絡（互聯(lián)網(wǎng)）小額貸款公司，新的增量由此暫停。

也有不少地方金融監(jiān)管機構發(fā)布公告，集中清理經營異常、失聯(lián)空殼的小貸公司，或暫停試點或業(yè)務資格。

去年3月，天津市地方金融監(jiān)督管理局官網(wǎng)披露了《關于取消16家“空殼”小額貸款公司經營資格的公告》；6月和9月，內蒙古自治區(qū)地方金融監(jiān)督管理局分別取消了6家和12家小貸公司經營資格；10月初，河南省地方金融監(jiān)督管理局接連取消8家小貸公司的試點資格；11月，湖北省地方金融監(jiān)督管理局擬注銷轄區(qū)內43家小額貸款公司經營資格，原因是其長期“失聯(lián)”“空殼”，不具備正常的經營能力，符合依法注銷情形；12月8日，河南省地方金融監(jiān)督管理局在其官網(wǎng)發(fā)布公告稱，決定取消偃師市恒順通小額貸款有限公司等8家公司試點資格。

今年1月，廣西壯族自治區(qū)地方金融監(jiān)督管理局發(fā)布《關于取消部分小額貸款公司經營資格的公告》，取消了轄區(qū)內75家小貸機構的經營資格，這是廣西金融監(jiān)管局首次對轄區(qū)內的小貸公司進行年檢排查。同月，安徽、江蘇兩省地方金融監(jiān)督管理局接連披露了取消共計22家小額貸款公司試點資格的名單。

值得注意的是，近年，大量不符合資質的機構被清出市場的同時，有多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭，如攜程、京東整合網(wǎng)絡小貸牌照及業(yè)務，留下一張全國性網(wǎng)絡小貸牌照。并接連增資，達到監(jiān)管部門對全國性網(wǎng)絡系小貸機構跨省經營設置的注冊資本門檻。

小貸公司的注冊資本有10億元和50億元兩個門檻，一個是入行門檻，一個是全國展業(yè)門檻。具體來說，2020年11月，銀保監(jiān)會、央行下發(fā)的《網(wǎng)絡小額貸款業(yè)務管理暫行辦法（征求意見稿）》規(guī)定，小額貸款公司經營網(wǎng)絡小額貸款業(yè)務應當主要在注冊地所屬省級行政區(qū)域內開展，其注冊資本不低于10億元，且為一次性實繳貨幣資本；未經國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準，小額貸款公司不得跨省級行政區(qū)域開展網(wǎng)絡小額貸款業(yè)務；跨省級行政區(qū)域經營網(wǎng)絡小額貸款業(yè)務的小額貸款公司注冊資本不低于50億元，且為一次性實繳貨幣資本。

字節(jié)跳動、騰訊、京東、美團、蘇寧、百度等多家互聯(lián)網(wǎng)公司旗下網(wǎng)絡小貸公司，在達到“跨省展業(yè)50億元注冊資本門檻”后，選擇進一步增資。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至目前，有9家互聯(lián)網(wǎng)小貸公司注冊資本已經超過50億元。

注冊資本最多的為螞蟻小微小貸，注冊資本達120億元；騰訊財付通小貸注冊資本105.26億元，字節(jié)旗下的深圳中融小貸注冊資本90億元，南寧金通小貸注冊資本89.89億元，京東旗下的京東盛際小貸注冊資本80億元，美團旗下的美團三快小貸注冊資本75億元，度小滿小貸注冊資本74億元，蘇寧旗下的星雨小貸注冊資本60億元，隆攜小貸注冊資本金50億元。

小貸行業(yè)經歷大浪淘沙的洗牌后，行業(yè)規(guī)范也在逐步落實，多地下發(fā)行業(yè)規(guī)范文件，行業(yè)進入高質量發(fā)展的關鍵時期。

例如，1月31日，河北省小額貸款協(xié)會公眾號公布，《河北省小額貸款行業(yè)自律公約》。公約指出不得采取降低貸款條件等不正當手段發(fā)放貸款。決不允許發(fā)放涉黑、吸毒、賭博等違法行為的貸款，決不允許發(fā)放不符合國家產業(yè)政策的貸款。

重慶市地方金融監(jiān)督管理局2023年7月發(fā)布的全國首個地方小貸消費者保護規(guī)定征求意見稿《重慶市小額貸款公司消費者權益保護工作指引（征求意見稿）》，指出不得過度營銷，不與有暴力催收記錄機構合作。